2024年04月08日，短期内市场或将继续博弈制造业企稳拐点，在成长风格中寻找机会。安全”与“科技”相辅相成将是未来政策发力的重点领域，从二者结合的角度来看，利好军工、新能源、信息安全等赛道。具体来看，当前光伏行业景气度高企，整体仍处于快速发展阶段。随信创工程扩容，计算机行业增长确定性较强，建议把握相关投资机会。军工板块有望迎来新一轮估值抬升，或为本轮成长反弹的黄金赛道，建议关注航空、航天装备产业链。

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  如果说，从“卡时代”到“APP”时代的近10年来，是信用卡市场的重要竞争拐点，那么广发卡的表现毫无疑问是令人扼腕的。资源卡脖子，如何让霸国认怂？交通要道被扼守，中国面临哪些风险首发2023-10-03 07:00·认知金字塔国家之间竞争所动用的“卡脖子”手段，既包括技术环节，也包括战略资源、交通要道和国际规则等环节。回顾历史上“卡脖子”的案例，都有一个共同点，执行者大多数都是不同时代全球的主要霸权国家。而它们在磨炼出这些“卡脖子”的“技能”前，通常经历了几十年甚至近百年的工业和经济发展，取得了全球霸权的地位，然后才能通过自身的霸权地位对全球贸易、规则以及价值观等“软实力”进行垄断和重塑。而与这些霸权国家相对应地，世界上有一些国家和地区是“含着金钥匙”出生的。这些国家凭借自身得天独厚的资源储备或地理位置优势，通过对优越条件的合理运用和操纵，也可以对敌对方或竞争对手“卡脖子”，以此来获取更多的利益并实现自身的战略意图。上一条内容，我们详细对比了中美制造业的差距，并以此为基础，讨论了中国在技术领域被“卡脖子”的现状。今天，我们从资源和交通这两个方向出发，看看是个啥状况。战略资源，到底什么才属于战略资源？从广义上来看，一个国家的战略资源指的是，关系到国计民生，以及在国民经济的主要生产和分配中占主体地位的要素。看得见摸得着，像能源、矿产、农作物、水或是得天独厚的地理位置等资源。但随时代的发展与变迁，还有一些看不见摸不着的，比如数据、技术、商业品牌等。此外，战略资源的组成要素也不是一成不变的，随着科学技术的进步和科技引导人类生活方式的转变，某个时代占了重要地位的战略资源可能在之后的时代就变得不那么重要了。比如，在100多年前，铝就比黄金更珍贵。当今世界，被广泛认可的“有形”战略资源主要包含能源与矿产资源。而判断一种资源是否是战略资源，主要根据它们在全世界内的应用广泛性、重要性以及短时间之内的难以替代性等。此外，战略资源的分布集中度也是一个重要的考量因素。所以，根据这个战略资源的定义以及筛选标准，目前主要战略资源就包括石油、天然气、煤炭、铁、铜，以及锂、钴、稀土等稀有金属。而和世上的很多事物一样，重要的能源和矿产资源在全球的分布也遵循“二八法则”，即少数国家或地区垄断了一种或几种重要能源矿产资源的全球储备。正是这种不均衡分布，使得这些国家或地区获得了对他国“卡脖子”的能力。从储备的角度来看，石油主要分布在中东、俄罗斯、北美以及南美的委内瑞拉；天然气主要分布在俄罗斯、中东和美国；煤炭主要分布在俄罗斯、美国和中国；铁矿主要分布在澳大利亚、巴西和俄罗斯；铜主要分布在智利、秘鲁和澳大利亚；稀土主要分布在中国、俄罗斯和巴西；锂主要分布在智利、阿根廷和澳大利亚；钴主要分布在刚果民主共和国和澳大利亚。所以，俄罗斯、中东和美国是全球能源的主要聚集地，而澳大利亚、巴西和一些南美国家则是矿产的主要聚集地。当然，拥有丰富的能源或矿产储备，并不代表某一国家或地区就已经对这些战略资源形成完全的控制或垄断，充其量之代表他们具有“先天优势”。而“后天实力”，是这些国家和地区的政治稳定性，勘探技术、开采技术、产业链以及物流的发达与完整程度等，这一些因素决定着你能否有效的控制这些资源，所以，“后天实力”会放大或缩小“先天优势”。比如，我国2019年底稀土储量居全球第一，占世界总储量的35.4％，而同年我国稀土产量超全球总量的60％。因此，可以说，我国在稀土领域的“后天实力”强于“先天优势”，能够进一步夯实我国在稀土领域的全球主导地位。然而，委内瑞拉在2019年底石油储量占全球的17.5％，甚至高于沙特。但由于美国的长期制裁与限制，他们一年的石油产量仅占全球的1％，话语权微乎其微，这就是“后天实力”远远小于“先天优势”。那么，结合“先天优势”和“后天实力”来看，当今在全球能源矿产战略资源领域话语权较大的国家或地区包括：俄罗斯的石油、天然气，中东的石油，中国的煤炭、稀土，美国的石油、煤炭、天然气，巴西的铁，澳大利亚的铁、锂，智利的铜等。所以，这些国家也就拥有对他国实施资源“卡脖子”的实力。最突出的就是作为全球“工业之母”的石油及其“近亲”天然气，是地理政治学中对竞争对手“卡脖子”的利器。20世纪70年代第四次中东战争后，中东地区的阿拉伯半岛产油国，通过联合控制石油产量、价格和出口的手段，完美地诠释了作为传统意义上的军事和科技弱国，如何利用它们在石油资源上的垄断优势，逼迫世界霸主美国让步，并最终通过绑定石油美元，使美国与中东国家形成利益共同体，双双走向繁荣。二战前的中东大多区域，包括现在的以色列和巴勒斯坦，都是英国的殖民地。二战之后，英国撤出巴勒斯坦地区，但是却将其分成了两个国家，阿拉伯国和犹太国，犹太国后来改名为以色列，并获得了以美国为首的大多数国家的承认。但阿拉伯人始终认为，巴勒斯坦地区是他们的领土，而以色列的建国意味着犹太人对他们领土的侵占，因此怀恨在心。自此，巴以冲突以及中东战争就拉开了序幕，从1948-1967年，发生了三次中东战争。以色列在第三次中东战争中获胜，占领了埃及和叙利亚的土地，并赶走了成百上千万的巴勒斯坦人。阿拉伯国家为了收复失地，在1973年10月，以伊拉克、沙特阿拉伯、科威特等国为代表的阿拉伯国家向以色列复仇，发起了第四次中东战争。在战争开端，阿拉伯国家占据优势，但之后随着美国介人支持以色列，战事发生了反转，最终以色列再一次获胜，而以沙特为代表的阿拉伯国家也彻底和美国站到了对立面。实际上，在第四次中东战争中美国刚开始支持以色列不久，OPEC就开始通过对美国及其西方国家盟友进行石油禁运、暂停石油出口等方式来进行制裁，并造成全世界内大规模石油价格通胀，石油价格在1973年一年内上涨了近4倍。短时间内石油价格的暴涨对美国及其盟友在经济上造成了严重的冲击。据统计，在1973年10月开始并延续到1974年的第一次石油危机中，美国的GDP增长下降了4.7％，欧洲整体的GDP增长下降了2.5％，而日本的GDP增长更是下降了7％，由此可见石油“卡脖子”战略的威力。石油危机对经济的严重冲击，逐渐分化了美国及其欧洲盟友间的政治关系。由于石油危机因美国支持以色列而起，而欧洲国家作为美国的盟友受到牵连，因此，许多欧洲国家慢慢开始将自己与美国和以色列划清界限，希望借此换取更多的中东石油，减缓国内经济压力。比如，英国禁止美国利用自己的领地为以色列运送补给，联邦德国也禁止美国使用联邦德国港口向以色列运输军火，希腊、土耳其、西班牙和意大利等国家也公开表示不向美国军火船提供停靠的港口，等等。面对来自国内经济和欧洲盟友的双重压力，美国别无选择，最终让步妥协。1974年，美国主动与OPEC的领导国沙特接触，并达成协议。在协议中双方约定，美国对沙特出售武器，保障沙特不受以色列侵犯；与此同时，沙特所有的石油出口均用美元计价，同时将石油出口盈余用于购买美国债券。这让美国不仅解决的石油危机，也由此奠定了美元的地位，而中东国家在获得美国先进武器的同时，也将自己的财富与美元深度绑定，并借着美国的经济繁荣开启了自身延续至今的繁荣。如果说中东国家利用石油资源对欧美“卡脖子”是孤注一掷的话，那么资源“卡脖子”则是俄罗斯在国际博弈中最主要的战略工具之一。相对于中东国家，俄罗斯对资源的应用更加游刃有余。俄罗斯的战略竞争对手主要是美国和欧盟，但出于对经济影响和其他因素的考量，俄罗斯更倾向于在和欧盟与美国博弈时，通过“杀鸡儆猴”的方式为自己获得优势。而这只鸡，毫无疑问就是乌克兰。俄罗斯自2006年以来，频繁的对乌克兰进行“断气”，以达到对欧盟战略警示和威胁的目的。2004年底，美国NGO的煽动下，“橙色革命”在乌克兰爆发，导致当地亲西方政府上台。乌克兰的“叛变”不但伤害了俄罗斯人的感情，而且切实的侵犯了俄罗斯的战略利益。因此，在2005年末，俄罗斯决定对乌克兰实施报复，要求将供乌天然气价格从50美元／千立方米提高到230美元／千立方米。双方谈判不成后，俄罗斯在2006年元旦直接切断了对乌克兰的天然气供应。寒冬腊月的“断气”对乌克兰人无疑是致命打击，所以 很快，在同年1月4日，乌克兰无奈与俄罗斯签订了协议，接受了俄罗斯的涨价要求，在经济上承受了巨大损失。此后，从2006年到2014年，俄罗斯又先后对乌克兰进行了三次主要的“断气”操作。所以，重要战略资源的分布、储备和产能的不均衡，使一些国家拥有了对竞争对手卡脖子的资本，但这是不是意味着资源“卡脖子”不可规避，而被“卡脖子”的一方只能“坐以待毙”呢？事实并非如此。我们前面提到，一个国家或地区可以应用资源“卡脖子”是有前提的。一是，该国（地区）对某些被普遍的使用的资源具有相对垄断性；二是这些资源具有不可替代性。同时满足这两个条件，短时间内确实比较难撼动，但是从大国博弈和长期发展的视角来看，任旧存在可以规避和成功突破资源“卡脖子”的可能性，原因有三。第一，世界上能够同时成为资源储备大国和资源生产大国的国家并不多，而很多国家因为自身社会政局不稳定、技术落后、经济和工业实力不强以及被欧美制裁等原因无法充分挖掘其资源储备的“先天优势”。这也正好为像我国这样的资源需求大国提供了拓宽资源渠道、规避上游风险的机会。我们通过对“一带一路”、“人民币国际化”等战略的推进，可以与这些资源型国家进行深度利益绑定，以此来降低被对手国及其盟友资源“卡脖子”的风险。例如，在2019年和2021年，我国分别与委内瑞拉和伊朗达成石油人民币结算协议，从而拓宽了我国石油能源的供应渠道，并某些特定的程度上缓解了美国通过金融制裁等方式对我国上游能源来源的限制。第二，随着科学技术水平的快速发展，短期内看上去无法替代的某些战略资源，在长期视角下却未必。比如太阳能、风能等新能源技术，在中长期将使人类减少对石油或其他化石燃料的依赖。比如我国在石油储量上不占优势，但在风能、水能等领域却有巨大的潜力。在特变高压等电力传输设备上取得的技术突破，使我国能够长期更好地利用这些清洁能源，由此减少对进口石油的依赖。第三，资源“卡脖子”在很多情况下都是以涨价的方式来进行的，很少有完全切断的时候。本质原因是，这些资源型国家大多都经济结构单一，切断供应对他们也没好处。基于此，我们大家可以通过在国际金融市场中提高对重要战略资源定价的影响力，间接降低资源供应国依靠涨价对我国“卡脖子”的风险。目前正在推进的“人民币国际化”就是一个可行的手段。因此，资源“卡脖子”并非“铜墙铁壁”，我国通过对外援建、持续发展创新科技，以及推进自身在国际金融市场中的影响力等方式，是完全有可能降低甚至抵消被卡脖子的风险。而交通，与资源非常相似。所以交通要道是最早的“卡脖子”。古时候“一夫当关，万夫莫开”，是交通“卡脖子”的源头。张骞出使西域，开辟了东西方交流的丝绸之路，河西走廊就是这里面的“脖子”，谁能控制了河西走廊，谁就能控制东西方贸易。之后的两千年，中原王朝和北方游牧部落一直在河西走廊进行拉锯战，每当中原王朝控制了河西走廊，中国历史就会进入一段相对兴盛繁荣的时期。当今的国际贸易路线中，海运仍然是运力最大、成本最低的方式，海运的商品占了全球贸易的80％以上。世界上最主要的海运航线有八条，分别是北大西洋航线、亚欧航线、好望角航线、北太平洋航线、巴拿马运河航线、南太平洋航线、南大西洋航线条航线中，具有“卡脖子”地位的要道有英吉利海峡、马六甲海峡、巴拿马运河、苏伊士运河、博斯普鲁斯海峡、霍尔木兹海峡、丹麦海峡、圣劳伦斯海道、直布罗陀海峡和曼德海峡等10处。英吉利海峡被称为世界上最繁忙的航道，位于大不列颠岛和法国之间，连接着北海和大西洋，长560公里，最窄处的多佛海峡仅宽34公里，每天约有500艘船舶通行，主要运输谷物、矿物、钢铁等商品，是欧洲航运网络的关键路线公里，西段属于缅甸海，东南端连接中国南海，是太平洋和印度洋之间的最短路线，连接印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、中国大陆和台湾地区以及日本、韩国等主要的亚洲经济体，每年约有10万艘船通过，是世界上第二繁忙的水道。经马六甲海峡进入南中国海的油轮是经过苏伊士运河的3倍、巴拿马运河的5倍。马六甲海峡对于日本、中国、韩国都是最主要的能源运输通道，日本从中东购买的石油，绝大部分都通过这里运往国内，中国85％的进口石油主要靠水路运送，大多数也经过这里。所以，马六甲海峡是东方的“海上生命线”，也是亚洲、非洲、大洋洲、欧洲沿岸国家往来的重要海上通道，许多发达国家从外国进口的石油和战略物资，都要在这里经过，因此被誉为“海上十字路口”。巴拿马运河是人工运河，长约65公里，最窄处仅有152米，通过时间大约10个小时。运河在1914年完工，直接缩短了太平洋和大西洋之间14800公里的航程。2016年，巴拿马运河扩建开放，允许载运14000标准箱的货船通过，每年有超过15000艘船在巴拿马运河航行，主要运载植物油和脂肪、罐装和冷藏食品、化学品和石油化学品、木材、机械零件和谷物。苏伊士运河在1869年11月17日开通，连接地中海和红海，快速缩短了大西洋和印度洋之间的海上航线。假如没有这条路线，船只需要绕过非洲的好望角，航行时间通常为24天，而走苏伊士运河，只需要16小时。如今，苏伊士运河是世界上使用最频繁的航道之一，每天有超过100艘来自世界各地的船只通过。中东地区出口到西欧的石油，70％需要经由苏伊士运河，每年经苏伊士运河运输的货物占世界海运贸易的14％。经苏伊士运河运输的主要商品，包括石油、煤炭、金属、木材、油籽、水泥和化肥等。土耳其的博斯普鲁斯海峡，又称伊斯坦布尔海峡，是连接黑海和马尔马拉海的一条狭窄的水道，与达达尼尔海峡和马尔马拉海一起组成黑海海峡，最终连接大西洋，是欧洲和亚洲之间的边界，在石油、商业和军事贸易方面都具备极其重大的意义。海峡全长30公里，最宽处3.6公里，最窄处只有708米。每年有超过48000艘船只通过，包括军舰和货船、化学品船、集装箱船、牲畜运输船及液化石油气运输船等。霍尔木兹海峡是连接中东地区的重要产油地波斯湾和阿曼湾的狭窄海峡，东西长约150公里，最宽处97公里，最狭处只有38.9公里，是阿拉伯海进入波斯湾的唯一水道。霍尔木兹海峡由出入两个通道组成，是石油运输的关键通道，伊朗和沙特、伊拉克、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国等其他海湾产油国90％以上的原油都要经过这个出口。霍尔木兹海峡也是波斯湾石油通往西欧、美国、日本等世界各地的唯一海上通道，是东西方国家间文化、经济、贸易的枢纽。全球大约1／3的海运原油贸易都依赖这一海峡，它负担着西方石油消费国60％的供应量，所以被西方国家称为“海上生命线”。丹麦海峡，是指格陵兰岛与冰岛之间的海峡，部分延伸至北极圈，北通北冰洋，南连北大西洋，长约483公里，最狭处宽290公里，是欧洲和北美洲的分界线。丹麦海峡对于在俄罗斯和欧洲之间运输石油至关重要。圣劳伦斯海道是北美最重要的航道，它连接大西洋和五大湖，与五大湖一起构成了世界上最长的深水导航系统，延伸到北美3700公里，直接服务加拿大和美国的一些州，是美国、加拿大和超过59个海外市场之间商业活动的重要网络。直布罗陀海峡，位于西班牙最南部和非洲西北部之间，是连接地中海和大西洋的重要门户，最窄处仅13公里。1869年苏伊士运河通航后，尤其是波斯湾的油田得到开发之后，它的战略地位变得更重要，成为西欧能源运输的“生命线”，是大西洋与地中海及印度洋、太平洋间海上交通的重要航线。每年通过这里的船只多达10万艘，是国际航运中最繁忙的通道之一，具备极其重大的经济和战略地位。而从军事角度看，直布罗陀更是军事重镇，是美国第六舰队和北约各国海军进出地中海的要道。西班牙罗塔海军基地是美国地中海舰队的根据地，美军可借此随时控制和封锁直布罗陀海峡。另外，直布罗陀海峡也是俄罗斯黑海舰队出入大西洋的必经之路。最后一个曼德海峡，也称“曼达布海峡”，位于亚洲阿拉伯半岛西南端和非洲大陆之间，处于红海南端也门和吉布提之间，是连接红海和亚丁湾、印度洋的海峡。海峡之间分散着一些火山岛，丕林岛将曼德海峡分成小峡和大峡，小峡在亚洲一侧，宽约3.2公里，是曼德海峡中的主要航道；大峡在非洲一侧，宽约25.95公里，有很多暗礁和一些小火山岛。曼德海峡是红海的南大门，1869年苏伊士运河通航后，曼德海峡成为从大西洋进入地中海，穿过苏伊士运河、红海通往印度洋的海上交通必经之地，是世界上最重要和最繁忙的海峡之一，每年都有两万多艘船只通过。曼德海峡与苏伊士运河一南一北，具有同样重要的战略地位，是连接太平洋、印度洋和大西洋的海上交通要道，所以西方称其为世界的“战略心脏”。所以，除中国之外，联合国其他4个常任理事国都有海外领土，遍布各大陆、大洋的咽喉要道。美国遍布全球要塞的军事存在或联盟及各种控制手段是路人皆知的；英国至今仍控制着西班牙南端的直布罗陀海峡；俄罗斯横跨亚欧两洲，控制着诸多的入海口；法国也有许多殖民时代遗留下来的海外属地。海峡、运河、入海口、重要港口、岛屿、基地，以及陆地上的山口、河流、公路、铁路和运输管道等各种交通通道和关键点，不但具有巨大的经济价值，更具有巨大的军事价值和战略价值。而要避免被“卡脖子”，我们的海军，还是要进一步的走出去。我们不图谋控制，但求不被限制。好啦，今天就聊到这里，下期内容我们详细聊规则“卡脖子”，喜欢的朋友还拜托大家点赞关注一下，我们下期内容不见不散，谢谢大家。

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